华为海思创造历史

昨天，IC Insights发布了2020年第一季度全球十大半导体（IC和OSD，OSD是光电器件、传感器和分立器件的缩写）销售排名，这其中包括6家美国公司，2家韩国公司，以及中国台湾和中国大陆各1家供应商。该排名包括四家无晶圆厂，分别是Broadcom，Qualcomm（高通），Nvidia（英伟达）和HiSilicon（华为海思），以及一家纯晶圆代工厂台积电（TSMC）。具体如下图所示。

图1

总体而言，排名前10位的半导体公司2020年第一季度销售额同比增长了16％，是同期半导体全行业增长7％的两倍多。前10家公司中有9家的2020年第一季度销售额至少达到30亿美元，比2019年第一季度增加了一家。如图1所示，华为海思（HiSilicon）该季度销售额接近27亿美元，从而历史性地跻身2020年第一季度前10大半导体厂商之列。

与2019年同期相比，2020年第一季度有两个新成员进入前10名，分别是华为海思和英伟达，这两家公司取代了2019年同期英飞凌和Kioxia的位置。

延续回暖态势

从图1可以看出，与往年相比，前10厂商的排名格局没有明显变化，前8名依然各就其位，只有华为海思出现了较大幅度的提升。

这10家厂商中，有6家实现同比正增长，而且增幅都比较大，特别是台积电和华为海思，增幅都在50%左右，而且这两家公司的关系愈加紧密。其中，台积电该季度销售额同比猛增了45％。增长的主要原因是代工生产了苹果和海思的智能手机用7nm应用处理器。如图2所示，海思已成为台积电越来越重要的客户，去年占其销售额的14％，而2017年仅占5％。海思和苹果合计占台积电2019年总销售额的37％。

图2

从这6家实现大幅增长的公司可以看出，2020年第一季度，整个半导体行业基本延续了2019年后半段回暖的态势。2019年上半年，整个半导体行业进入寒冬，而从去年第三季度末开始，以晶圆代工、封测和半导体制造设备回暖为标志，全行业开始走出低迷状态。

虽然新冠肺炎疫情在今年第一季度突然爆发，但从图1可以看出，其对该季度的行业影响并不明显，恐怕要到第二季度或第三季度才会凸显出来。

拖后腿的OSD

从图1可以看出，在这10家厂商中，有6家只有IC业务，不涉及OSD（光电器件、传感器和分立器件），而另外4家既有IC，也生产OSD，而在这4家中，除了SK海力士之外，其它3家的OSD业务同比增长均为负值，其中两家（Broadcom和TI）的营收总额同比增长为负，而SK海力士的OSD业务同比增长幅度不大，而且其总销售额同比增长为0%。

因此，综合来看，OSD成为了多数厂商“拖后腿”业务板块。

由于covid 19疫情在全球范围内爆发，到3月底，病毒危机加剧，导致IC Insights下调了对半导体行业2020年的预测，修改后的预测包含IC Insights的新《2020年O-S-D报告》，该报告对OSD进行了市场分析和预测。报告显示，今年OSD的总销售额将下降6%，结束2019年实现的10年来创纪录的年度销售额，如下图所示。

图3

预计OSD的总销售额到2020年将降至809亿美元。根据IC Insights对2020年OSD市场的初步预测，新预测将下调之前对今年第一季度销售额的预期，减少约91亿美元。不过，新的预测显示OSD的总销售量将在2021年反弹，销售额增长9％，创下881亿美元的历史新高，

华为海思进前10

如图1所示，华为海思的排名跃升了5位，升至第10，这也创造了该公司的全球排名历史。而且，该公司在该季度的销售额同比增长了54%，是10家厂商中最高的。

海思销售额的90％以上都来自于母公司华为，特别是在2019年，华为的美国芯片元器件供应链遭到限制以后，来自海思的芯片供应比例明显提升，特别是在手机上，除了麒麟系列处理器之外，海思自研的电源管理芯片，以及射频前端用的PA、射频收发器等芯片，越来越多地采用了海思设计的产品。

受疫情影响，今年第一季度全球智能手机市场一片惨淡，几大品牌厂商的出货量同比都大幅下滑。然而，在市占率方面，华为却不降反升，特别是在中国市场，华为手机的市占率提升很快，这也促使其手机处理器的市占率加速攀升。

前不久，来自CINNO Research的报告显示，在中国的手机处理器市场上，今年第一季度发生了一次重要转折，华为海思的麒麟处理器已经超越高通骁龙，首次排名第一。

2019年第四季度，高通还把持着37.8％的市场份额，华为海思以1.3个百分点的差距屈居第二，而到了2020年第一季度，华为麒麟系列处理器在中国市场的占比迅速升至43.9％，高通则降至32.8％，如下图所示。

图4

相比一年前，华为麒麟的份额更是猛增19.6个百分点，高通则损失了15.3个百分点。

除了手机用芯片之外，华为的基站设备也越来越多地采用了海思设计的芯片，而一年以来的芯片元器件贸易壁垒，以及中国大刀阔斧的5G基础设施建设，为海思创造了更多的商机，同时也在迫使其要更深地挖掘自身多年的技术积累和研发潜力。

这些都是华为海思2020年第一季度销售额实现大幅增长的主要动力。

华为海思的全球排名一直是业界关注的焦点，2018和2019年，在IC Insights给出的榜单中，海思就多次与全球前15大半导体厂商失之交臂。而在全球无晶圆厂榜单中，海思早已经名列前茅，如2019年3月，DIGITIMES Research发布了2018年全球前10大无晶圆厂IC设计公司排名，如下图所示。

图5

从这份榜单可以看出，华为海思在2018年就已经跻身全球前5大无晶圆厂之列。

实际上，华为海思2019年的销售额就超过了100亿美元。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，在2018年中国集成电路设计十大企业当中，排名第一的是华为海思，年营收为503亿元人民币（约合75亿美元）。而到了2019年，海思的年营收，从2018年的503亿，猛增到了842.6亿（超过110亿美元）。

最近两年，华为海思营收的猛增，充分说明了国产替代早已在暗中积蓄力量，并且在相对短的时间内出现了一个爆发高峰，这主要还是得益于华为手机发展得顺风顺水，对相关处理器、电源管理和RF芯片需求量大增，而海思在这些领域早有布局，才能在关键时段内顶得上，使得营收出现大幅增长态势。这充分说明，半导体业，当然包括IC设计，归根结底还是个苦练内功的行业，没有任何捷径。

结语

当半导体业回暖遇上新冠肺炎疫情，使得整个产业的发展前景暗淡无光，2020全年增长为负几无悬念，行业把希望都寄托在2021年。在这样的背景下，2020全年的半导体厂商排名榜单很可能会出现更多的变化，这方面，第一季度就已经有了明显的苗头，年底可能会有更多的看点。

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